上世紀(jì)20年代初，面對列強(qiáng)瓜分、軍閥混戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)蕭條、生靈涂炭的半封建、半殖民地的中國社會，無數(shù)仁人志士苦苦探尋救國救民的道路。1921年7月成立的中國共產(chǎn)黨以消除內(nèi)亂，打到軍閥，民族獨(dú)立，國家統(tǒng)一為目標(biāo)，展開了大規(guī)模的工農(nóng)運(yùn)動，為中國的改革開啟了新的篇章。孫中山先生提出的聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的三大政策雖然深得民心，但還是受到國民黨右翼分子的牽制，這也為日后的國共斗爭埋下了伏筆。孫中山不得已告別了黃埔軍校，前往北京。周恩來看著北上的孫中山內(nèi)心很沉重，通過平定廣州商團(tuán)叛亂，周恩來和孫中山都意識到了武裝力量的重要性。兩人在孫中山臨走前商議組建一支隸屬于大元帥府的武裝部隊(duì)，孫中山批準(zhǔn)將鐵甲車隊(duì)交于周恩來改造，周恩來聽后十分激動。周恩來將這一好消息告訴了手下的干事們，大家商議如何進(jìn)行下一步工作。但目前面臨的最主要問題是，現(xiàn)在鐵甲軍隊(duì)的將領(lǐng)盧振柳是國民黨右翼分子，他們需要進(jìn)行干部改革。周恩來提議讓徐成章代替盧振柳，然后任命周士第等人為干部，并抽調(diào)優(yōu)秀的工人、農(nóng)民、共青團(tuán)員加入軍隊(duì)。在大家的共同努力下，鐵甲軍隊(duì)正式成立。孫中山根據(jù)蘇聯(lián)的政策積極促進(jìn)共產(chǎn)黨與國民黨合作，可國民黨右翼分子卻在中間作梗，局勢很不樂觀。毛澤東認(rèn)為共產(chǎn)國際對中國共產(chǎn)黨并沒有十分重視，作為中共國產(chǎn)黨的中央委員，他對此十分擔(dān)憂。毛澤東與陳獨(dú)秀討論了這個(gè)問題，可陳獨(dú)秀認(rèn)為共產(chǎn)黨現(xiàn)在力量還很薄弱，他們不應(yīng)該在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻與國民黨爭權(quán)，造成兩黨分裂�？擅珴蓶|并不這么想，兩人發(fā)生了激烈的爭執(zhí)，最終陳獨(dú)秀摔門而出。鐵甲軍隊(duì)在廣寧縣進(jìn)行了激烈的戰(zhàn)斗，并取得了勝利。
鐵甲車隊(duì)的進(jìn)入促進(jìn)了廣寧農(nóng)民運(yùn)動的迅速發(fā)展，而這一戰(zhàn)役也讓鐵甲軍隊(duì)聞名遐邇�；丶液�，毛澤東對自己的觀點(diǎn)進(jìn)行了仔細(xì)的分析，最終他決定離開上海，回到老家湖南韶山實(shí)現(xiàn)自己的夢想。毛澤東找到自己的弟弟毛澤民和毛澤覃商量發(fā)展農(nóng)民運(yùn)動，他認(rèn)為只有依靠農(nóng)民的力量，才能真正地實(shí)現(xiàn)革命。于是在毛澤民和毛澤覃的配合下，他們在韶山區(qū)域設(shè)立了很多農(nóng)民夜校，教授農(nóng)民學(xué)習(xí)知識，改變他們的思想。一段時(shí)間后，毛澤東在家鄉(xiāng)發(fā)展了一批農(nóng)民運(yùn)動的骨干入黨，并在韶山建立了第一個(gè)共產(chǎn)黨農(nóng)村支部。隨著毛澤東組織的勢力不斷擴(kuò)大，韶山區(qū)域的軍閥擔(dān)心自己的地位不保，他們決定向湖南省省長匯報(bào)此事。省長趙恒惕聽后認(rèn)識到事情的嚴(yán)重性，他下發(fā)公文，讓韶山縣長組織軍力對毛澤東進(jìn)行抓捕。幸好縣政府中有毛澤東的眼線，他在農(nóng)民的掩護(hù)下順利逃往了廣州。周恩來在與部下開會時(shí)討論起了蔣介石的問題，他擔(dān)心隨著蔣介石勢力的不斷增強(qiáng)，共產(chǎn)黨將會受到威脅。為了不引起國共矛盾，同時(shí)又增強(qiáng)共產(chǎn)黨的武裝力量，周恩來準(zhǔn)備向粵軍要一個(gè)番號，暗中將鐵甲軍隊(duì)擴(kuò)充。而且周恩來還找到葉挺幫忙牽線，并親自與粵軍統(tǒng)領(lǐng)李濟(jì)深談判。通過周恩來出色的游說，李濟(jì)深答應(yīng)了周恩來的請求，由于這支軍隊(duì)都是共產(chǎn)黨員組建的，李濟(jì)深不知該派誰擔(dān)當(dāng)團(tuán)長，這時(shí)周恩來推薦了葉挺，李濟(jì)深聽后十分認(rèn)同。1925年鐵甲軍隊(duì)在東征大鵬灣時(shí)遭遇了敵軍的猛烈進(jìn)攻，周恩來為此向國民黨第二軍張治中借調(diào)了一些人手，張治中聽后立刻答應(yīng)了周恩來的請求。在國共的合作下，鐵甲軍隊(duì)終于取得了勝利。周恩來等人參加了獨(dú)立團(tuán)成立的儀式，軍人們在葉挺的帶領(lǐng)下進(jìn)行了莊嚴(yán)的宣誓。毛澤東到達(dá)廣州后拜訪了周恩來等人，他還邀請周恩來等人到家中吃飯。飯桌上，大家對毛澤東發(fā)表的文章進(jìn)行了討論，毛澤東謙虛地為大家講解自己的想法。
毛澤東與周恩來等人在飯桌上談?wù)撈鹆耸Y介石的變化，周恩來提出當(dāng)年孫中山在位時(shí)，蔣介石是一名積極的左翼分子，可隨著他地位的不斷升高，孫中山的離開，蔣介石的成份也漸漸發(fā)生了變化。毛澤東指出蔣介石的變化是因?yàn)樗稚蠐碛辛塑婈?duì)，所以發(fā)展共產(chǎn)黨，首要任務(wù)就是擴(kuò)充軍事力量。周恩來等人聽后都十分認(rèn)同，可他們目前十分迷茫。毛澤東提出面對現(xiàn)在的特殊情況，共產(chǎn)黨必須采取兩條方法開展工作。一方面公開發(fā)展共產(chǎn)黨員，宣揚(yáng)共產(chǎn)黨的威名。另一方面秘密發(fā)展共產(chǎn)黨員，擴(kuò)充軍事實(shí)力，周恩來等人聽后表示認(rèn)同。中山艦章臣桐艦長突然到黃埔軍校教育長鄧演達(dá)處報(bào)道，鄧演達(dá)看后一頭霧水，章艦長聲稱是受蔣介石調(diào)用才來的，鄧演達(dá)只好先讓章艦長待命，等候他的通知。正巧這時(shí)，蘇聯(lián)顧問想要考察中山艦，海軍統(tǒng)領(lǐng)李之龍不得已只好打電話請示蔣介石。怎料蔣介石反口，聲稱自己沒有調(diào)度中山艦，甚至批評了李之龍。李之龍聽得一頭霧水，但還是下令將中山艦調(diào)回了廣州。面對現(xiàn)在的局勢，蔣介石十分生氣，他身邊的教育部主任王柏齡建議蔣介石先下手為強(qiáng)，以這件事為借口對黨內(nèi)的共產(chǎn)黨進(jìn)行打壓。于是蔣介石先派兵控制住了蘇聯(lián)駐中國的代表顧問鮑羅廷，然后又將此次事件的李之龍關(guān)押起來進(jìn)行審訊，他還將外出工作的周恩來等人軟禁在了造幣廠內(nèi)。鮑羅廷發(fā)現(xiàn)局勢不對后立刻給汪精衛(wèi)打電話詢問內(nèi)幕，怎料汪精衛(wèi)替蔣介石安撫了鮑羅廷。
半夜，毛澤東與楊開慧在外散步時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常，他立刻趕往了周恩來的住所，但此時(shí)周恩來已被軟禁，他只看到了前來求助的李之龍的老婆。毛澤東意識到這一切都是蔣介石所為，他現(xiàn)在要抓緊時(shí)間找到周恩來，與他商量對策。蔣介石接到手下繆斌打來的電話，繆斌向蔣介石匯報(bào)了這次突擊的結(jié)果，所有重要人物和重要單位都已被他控制，但繆斌強(qiáng)調(diào)他不敢繳周恩來的槍，只好先將他關(guān)押起來。此刻在造幣廠的周恩來十分憤怒，他命令關(guān)押他的長官給蔣介石打電話，并質(zhì)問蔣介石的動機(jī)。蔣介石狡辯稱他只是例行公事，等調(diào)查結(jié)束后，他便會放了大家�？芍芏鱽砀静恍牛Y介石無奈之下只好讓人將周恩來送來與他見面。通過這件事，周恩來看出了蔣介石的野心，他提出要將此事匯報(bào)給國際共產(chǎn)組織，讓上級領(lǐng)導(dǎo)對蔣介石的行為作出裁決。蔣介石和張靜江商量下一步的計(jì)劃，張靜江提議讓蔣介石借此機(jī)會剔除共產(chǎn)黨在第一軍的殘余力量。中央派張國燾來處理蔣介石這件事情，由于中央目前沒能力與蔣介石的軍隊(duì)抗衡，所以他們選擇了妥協(xié)和縱容。在與蔣介石的談判中，中央幾乎答應(yīng)了蔣介石所有的要求。而蔣介石為了麻痹中央政府，他故意懲戒了這次動亂的國民黨干部歐陽格，以示誠意。
通過這次談判，蔣介石也摸清了中央的軟肋，由此開始更加的肆意妄為。毛澤東對中央的軟弱很氣憤，他指責(zé)張國燾的無能，可張國燾依然堅(jiān)持當(dāng)初的觀念。毛澤東氣不過，與張國燾大吵了一架，憤然離去了。他還預(yù)言如果中央繼續(xù)這樣任由蔣介石放肆，中國的革命將會面臨更大的困難，并會付出慘痛的代價(jià)。從德國歸來的朱德會見了陳獨(dú)秀，陳獨(dú)秀詢問朱德是否還想加入共產(chǎn)黨，朱德立刻給予肯定的回答。陳獨(dú)秀對朱德的態(tài)度十分滿意，他指出現(xiàn)在中央軍隊(duì)正全力北伐，他知道朱德與四川軍閥楊森私交甚好。他希望朱德可以回到家鄉(xiāng)，勸楊森加入北伐軍隊(duì)，完成革命。朱德接下了這個(gè)任務(wù)，但面對許久不見的舊友，他心里還是十分忐忑。國民黨軍隊(duì)在湘潭區(qū)域戰(zhàn)斗時(shí)遭遇了極大的困難，于是電報(bào)蔣介石要求支援，蔣介石深思熟慮后決定派葉挺率領(lǐng)的獨(dú)立團(tuán)前去支援。這一想法簡直是一箭雙雕，如果戰(zhàn)爭勝利，國民黨是最大的受益者，如果戰(zhàn)爭失敗，他也可以趁機(jī)除掉共產(chǎn)黨的軍隊(duì)。毛澤東在廣州農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所對農(nóng)民們進(jìn)行了系統(tǒng)的訓(xùn)練，他不僅改變農(nóng)民的思想，還訓(xùn)練他們的戰(zhàn)斗能力。在湖南慈利縣，農(nóng)民運(yùn)動也正如火如荼的展開著，當(dāng)?shù)氐能婇y與農(nóng)民運(yùn)動的首領(lǐng)發(fā)生了沖突。湖南區(qū)域國民黨第九軍的賀龍得知此事后，果斷處決了鬧事人員，這一行為贏得了百姓的稱贊。
陳毅來見楊森，與朱德相見。朱德以四軍的軍績，再次勸說楊森加入北伐。楊森招架不住將朱德陳毅帶到望江樓賞月。國民革命軍第四軍代軍長陳可鈺開會決定誰做先鋒，無人敢應(yīng)戰(zhàn)。葉挺代表第四軍獨(dú)立團(tuán)請纓要作為攻打吳佩孚軍隊(duì)的先鋒部隊(duì)，誓死撕開汀泗橋。蔣介石得到這個(gè)消息時(shí)，連連稱道，好，好啊，這樣我心里就放心了。英勇善戰(zhàn)的葉挺獨(dú)立團(tuán)擔(dān)當(dāng)北伐軍先鋒部隊(duì)取得了汀泗橋戰(zhàn)役的勝利。葉挺獨(dú)立團(tuán)在指揮攻打武昌時(shí)，死傷慘重，無論是炮火重?fù)粑洳牵�是夜間突襲甚至是抄地下水道都無法攻破武昌城，人員傷亡慘重。第四軍第二營營長曹溪看到時(shí)間已經(jīng)來不及了，為了不愧對兄弟，他帶領(lǐng)小隊(duì)，繞城邊渡河到吊橋下，砍掉繩索，讓革命軍可以攻進(jìn)武昌城，但是被吳佩孚的軍隊(duì)發(fā)現(xiàn)開槍擊斃，灑血犧牲。前年后一年，不知不覺又一年，長江頭長江尾，喝茶只為一瓢水。朱德與陳毅就這樣相識了，一位奉陳獨(dú)秀之命從上海來，另一位是李大釗先生推薦，從北京而來。陳獨(dú)秀李大釗事前并未通氣，卻不謀而合。由此可見，我黨最高領(lǐng)導(dǎo)人在通盤考慮如何為北伐軍掃除前進(jìn)障礙的問題上，是多么高度一致。29年后，這一對四川萬縣的共產(chǎn)黨人攜手并肩邁入中華人民共和國十大元帥行列。朱德和陳毅商討，要一個(gè)唱黑臉，一個(gè)唱紅臉，不怕把楊森拿不下來。他們也時(shí)刻關(guān)注著北伐戰(zhàn)爭，因?yàn)閼?zhàn)爭的實(shí)際戰(zhàn)況直接影響到楊森的決定。
武昌城已經(jīng)攻下，可以是以各個(gè)兄弟的鮮血為代價(jià)，葉挺深夜舉著曹溪的臨終誓言，黯然神傷，但也更加堅(jiān)定了誓要革命勝利的決心。14省討賊聯(lián)軍川軍第一陸軍正式改名為國民革命軍第20軍。北伐軍多次取得勝利，極大地震懾了四川軍閥楊森。在朱德和陳毅的雙重挾制下，四川的楊森未向湖北戰(zhàn)場發(fā)出一兵一卒，有力地保障了國民革命軍的側(cè)翼安全。朱德和陳毅為北伐革命的勝利做了不可磨滅的貢獻(xiàn)。1926年10月23日，楊森被迫接受國民政府的任命，改番號為國民革命軍第20軍，楊森任軍長并兼川鄂邊防總司令。朱德榮膺該軍黨代表。數(shù)日后，湖北當(dāng)陽關(guān)帝廟內(nèi)，彭德懷將自己的營部設(shè)在此處，他與國民革命軍第二師師長段德昌聊天。他認(rèn)為真正的革命者應(yīng)當(dāng)施行耕者有其田，而段其昌則認(rèn)為真正的革命者不應(yīng)當(dāng)只停留在耕者有其田，而要變生產(chǎn)資料私有制為公有制，由按勞分配發(fā)展為按需分配的共產(chǎn)主義，共產(chǎn)黨就是為這樣的理想而斗爭的。俄國十月過命之后就已經(jīng)按勞分配了。段德昌還問彭德懷為何不加入國民黨，彭德懷說國民黨大部分還是大地主，還什么佛教將軍，這不是騙人？還倒賣鴉片煙跟帝國主義勾結(jié)，像這些人連二五減租都要反對，還會什么革命？彭德懷問段德昌廣州的國民黨現(xiàn)在是什么情況，段德昌說像孫科、戴季陶的這些人都是假革命，反革命的。其實(shí)現(xiàn)在的彭德懷與賀龍一樣，正處于一個(gè)迷茫的時(shí)期，正在尋找人生的方向。
1926年10月9日，北伐軍攻克南昌。蔣介石將北伐軍總司令部由廣州移至南昌�？傤A(yù)備隊(duì)指揮部參謀長葉劍英帶領(lǐng)部隊(duì)迎接總司令蔣介石。蔣介石夸贊葉劍英的牛行車站這一戰(zhàn)，打得漂亮，沒有他就沒有總司令部遷至南昌一事，稱他是黃埔軍人的驕傲。張國燾認(rèn)為農(nóng)運(yùn)會發(fā)展的形勢還是好的，對農(nóng)民運(yùn)動說三道四人都要堅(jiān)定反駁，這是我們自己的事，只可以我們自己人來說，由不得別人來說。應(yīng)該做好各方面的工作，不僅要配合國民政府遷都武漢的各項(xiàng)事宜，還要推動我黨中央機(jī)關(guān)早日遷入，中央已經(jīng)同意了這個(gè)事情。張國燾還安排聶榮臻與葉挺做好黃埔學(xué)生的接手工作，讓黃埔軍可以早日加入我黨的革命工作中，成為我黨軍隊(duì)的新生力量。聶榮臻帶著黃埔學(xué)生來見葉挺，他轉(zhuǎn)達(dá)了周恩來的話，國民黨打壓葉挺的軍階是對我黨力量的蔑視和冷漠，同時(shí)也給我們提了一個(gè)醒，要抓緊一切機(jī)會擴(kuò)大自己，尤其是擴(kuò)大自己部隊(duì)中的中堅(jiān)力量。一定要利用這次部隊(duì)擴(kuò)編的機(jī)會，將25師擴(kuò)編成我黨的有力軍隊(duì)力量。這次熊雄同志爭取的100多名黃埔學(xué)生雖然數(shù)量不多，各個(gè)都是精英，秤砣雖小壓千斤。不久聶榮臻回到廣州，見到周恩來匯報(bào)工作，葉挺根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn)安排了不同的工作，他走的時(shí)候同學(xué)們都已經(jīng)在各自的崗位上開始工作了。周恩來非常高興，將這個(gè)消息補(bǔ)充進(jìn)給中央的信中，匯報(bào)近段時(shí)間我黨同志在北伐軍中的工作表現(xiàn)。
葉劍英在河邊秘密會見周恩來，表明了加入中國共產(chǎn)黨的決心，向周恩來匯報(bào)蔣介石以葉劍英回廣州養(yǎng)病之際表示要拉攏共產(chǎn)黨回到一軍。周恩來表示會認(rèn)真考慮葉劍英同志加入共產(chǎn)黨一事，并指出了蔣介石并不是真的要共產(chǎn)黨回到一軍，只是迫于上層政治，擁汪反蔣的壓力，不得以從表現(xiàn)出親共的表象。朱德推薦陳毅去參加武裝起義，與陳毅接洽的是被稱為軍神的同鄉(xiāng)劉伯承。朱德讓陳毅通知上級，楊森很可能會發(fā)水。中共重慶，根據(jù)中共中央的指示，決定在瀘州合順慶等地舉行一次大規(guī)模的武裝起義，配合北伐戰(zhàn)爭。為此，陳毅他們分批趕往瀘州進(jìn)行練調(diào)查，聯(lián)絡(luò)。蜀道難行，土匪出沒都是對革命者的考驗(yàn)。馮玉祥部的黃埔一期生學(xué)校徐向前在馮部下野之后無事可做，找到國民革命軍張治中，張治中將他安排到武漢中央分校工作。陳獨(dú)秀對毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民運(yùn)動十分看重，農(nóng)民運(yùn)動在當(dāng)前這片大好的形勢下，希望農(nóng)運(yùn)會可以解決如何一方面順利進(jìn)行農(nóng)村的土地改革，解放全國的貧苦農(nóng)民，另一方面又不影響國民黨所領(lǐng)導(dǎo)的國民革命的問題。中央希望毛澤東同志能夠切實(shí)地履行中共農(nóng)民運(yùn)動委員會書記的職務(wù)，并相信他會做好工作。毛澤東十分感謝陳獨(dú)秀信任。此時(shí)農(nóng)運(yùn)會的同志們，都覺得這個(gè)擔(dān)子分量很重，簡直就是泰山壓頂。
毛澤東覺得中國的農(nóng)民問題是中國革命的首要問題，可以說是中國革命最重要的問題，我們大多時(shí)間里都在城里上課、講課、看報(bào)紙，搞研究，甚至是以道聽途說的傳聞來做總結(jié)，早就應(yīng)該下到農(nóng)村去實(shí)地了解當(dāng)?shù)氐那闆r。雖然擔(dān)子很重，但是希望大家從今天開始就認(rèn)真起來，爭取在規(guī)定時(shí)間里面拿出來有力的規(guī)劃。新任政治教官徐向前來到中央軍事政治學(xué)校女兵隊(duì)報(bào)道，女兵隊(duì)張麗娜前來迎接。這座坐落在武昌長街的兩湖書院，相對封閉的書院里的中央軍事政治學(xué)校武漢分校女兵隊(duì)校區(qū)，1926年秋到1927年初，先后有183名女生入校，加上南湖學(xué)兵團(tuán)合并進(jìn)來的30名女生，最后女兵隊(duì)編制為213人，編隊(duì)由共產(chǎn)黨人政治組教官惲代英掌管。這些人大部分都是共產(chǎn)黨人。這些敢于沖破封建藩籬的女生們，即將在共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下投身到中國革命的滾滾洪流中去迎接疾風(fēng)暴雨的考驗(yàn)。中央軍事政治學(xué)校內(nèi)學(xué)員認(rèn)真練習(xí)制敵技巧。炮科學(xué)員許光達(dá)認(rèn)真練習(xí)刺刀。校長鄧演達(dá)贊賞了他，鼓勵(lì)學(xué)員，訓(xùn)誡道：一專多能，是我們革命軍人應(yīng)具備的風(fēng)尚。同學(xué)們，我們這所學(xué)校就是武昌的黃埔，應(yīng)該成為革命軍隊(duì)不斷發(fā)展和壯大的典范。希望各位同學(xué)都能以許光達(dá)同學(xué)為榜樣，努力學(xué)習(xí)，刻苦訓(xùn)練，快速掌握軍事政治，努力成為一名合格的革命軍人。
農(nóng)運(yùn)會在極其有限的時(shí)間里搞出的這份農(nóng)運(yùn)計(jì)劃，中央認(rèn)為很好，政治局已經(jīng)通過了這個(gè)計(jì)劃。最近同事在武昌搞農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所困難不少，首先是人員問題，再就是資金問題，還有講課的內(nèi)容問題。但是陳獨(dú)秀還是放心的將事情交給毛澤東來辦。鄂西某地北伐前線，由孫傳芳和吳佩孚之盧金山部，從不同方向向北伐軍陣地發(fā)起進(jìn)攻，盧金山部不顧死傷孟烈攻擊，北伐軍陣地被打成一片火海。在兩軍交戰(zhàn)危機(jī)時(shí)刻，何鐮的第二師三十九團(tuán)十六連陣前嘩變，投靠了軍閥盧金山，導(dǎo)致死亡慘重，后北伐軍擊潰孫傳芳和吳佩孚盧金山部，四軍活捉嘩變連長趙明德。趙明德被判死刑，執(zhí)行槍決時(shí)被何鐮以蔣介石的名義救下。國民黨右派的領(lǐng)導(dǎo)人國民黨執(zhí)委會主席張靜江、國民黨元老張稚輝等會見蔣介石，蔣介石安排下來今天下午的客人一概不見，專心準(zhǔn)備這場會談。毛澤東到南昌后，國民革命軍第六軍政治部主任林伯渠安排接待。國民黨右派提出要蔣介石堅(jiān)持純粹的三民主義，遭到了拒絕，國民黨右派心里涼了一半，但是又不敢公然與現(xiàn)在的蔣介石叫板。另一方面，國民黨右派對蔣介石依靠共產(chǎn)黨北伐的行為，表示不贊同，希望能夠蔣介石能夠警惕共產(chǎn)黨。國民革命軍第四軍廖乾吾見到后毛澤東，將趙明德一事說與他聽，希望能夠更好的解決這件事，不能讓革命黨人白白流血犧牲。
蔣介石明白何鍵私放趙明德一事已經(jīng)鬧大，自己無法繼續(xù)包庇，讓秘書陳立夫去知會何鍵自己想好對策。毛澤東這廂也在幫廖乾吾出主意，他認(rèn)為直接向蔣介石告何鍵的狀成功可能性不大，不如直接想辦法抓住趙明德，到時(shí)諒蔣介石和何鍵也無話可說。毛澤東以中央農(nóng)委書記的身份來到軍事政治學(xué)校找惲代英打聽周恩來的近況，惲代英笑稱如今毛書記可是名副其實(shí)的農(nóng)民大王了。毛澤東說自己從廣東到上海又轉(zhuǎn)到武漢已經(jīng)好久沒有周恩來的消息了，惲代英說自己最近在一些期刊上連續(xù)看到過周恩來的大作，都是批判國民黨右派對國共合作和工農(nóng)運(yùn)動的誣蔑，毛澤東興致勃勃地讓惲代英拿出期刊拜讀，發(fā)現(xiàn)其觀點(diǎn)與自己之前寫過的國民革命與農(nóng)民運(yùn)動里的觀點(diǎn)完全一致，知音之感油然而生。一艘不明身份的軍艦突然向賀龍駐地的湖北王家橋陣地開炮，賀龍隨即命令部隊(duì)進(jìn)行反擊，十軍軍長現(xiàn)身指示賀龍務(wù)必?fù)踝〗袛撑�，以粉碎敵軍企圖阻止正在登岸的十軍的陰謀，保證十軍登岸成功，占領(lǐng)枝江。并命令賀龍待十軍登岸后率九軍向宜昌方向移動，俟機(jī)占領(lǐng)宜昌。賀龍師部大獲全勝，他從望遠(yuǎn)鏡中看到敵艦上赫然寫著“云客丸”三字，于是令人打撈幾個(gè)落水?dāng)耻姳P問身份，經(jīng)過查詢果然證實(shí)了他的猜想，敵軍正是楊森的人，而敵艦是楊森從日本人那里租來的，顯然楊森并非真心實(shí)意投誠革命，而是打著革命軍的旗幟以自保，暗地里幫助一些軍閥賺取自己的利益，他害怕被國民政府發(fā)現(xiàn)，所以才采用了租用日本艦的伎倆，賀龍決定向國民政府匯報(bào)這一情況。
陳獨(dú)秀來到武漢拜會蘇聯(lián)顧問鮑羅廷，鮑羅廷轉(zhuǎn)告陳獨(dú)秀國民黨江西臨時(shí)政府委員會對關(guān)于工農(nóng)運(yùn)動尤其是農(nóng)民運(yùn)動的意見，他知道那上面大多數(shù)是蔣介石的意見，雖然他對蔣介石這人頗多反感，但他勸陳獨(dú)秀在現(xiàn)階段不得不承認(rèn)蔣介石的軍事領(lǐng)袖地位，所以他代表共產(chǎn)國際指示陳獨(dú)秀北伐軍占領(lǐng)上海以前，不應(yīng)加強(qiáng)土地運(yùn)動。毛澤東對此決定無法接受，他認(rèn)為蔣介石從中山艦事件到整理黨務(wù)事件以來狐貍尾巴早就露出來了，但黨內(nèi)總有那么些領(lǐng)導(dǎo)一直在替蔣介石打馬虎眼，為此事他與陳獨(dú)秀發(fā)生了激烈的爭執(zhí)。毛澤東認(rèn)為當(dāng)初開展北伐的中心任務(wù)是土地革命，讓勞動人民擁有自己的土地，而事實(shí)上在一些完成北伐的地方，土地運(yùn)動被束之高閣。土地革命不繼續(xù)，意味著北伐革命就沒有意義。中共中央漢口特別會議召開，會上毛澤東提出限制工農(nóng)運(yùn)動的發(fā)展以企圖扭轉(zhuǎn)蔣介石的向右轉(zhuǎn)傾向是完全錯(cuò)誤的。雖然與會同志紛紛贊同他的觀點(diǎn)，但始終無法扭轉(zhuǎn)局面。無奈之下毛澤東向組織提出回到農(nóng)村去做一次深入調(diào)查，并參加湖南省第一次農(nóng)民代表大會，希望能從中得到更多的收獲。陳獨(dú)秀生氣兒子在土地革命一事上持與毛澤東相同的觀點(diǎn)，他以黨的名義命令兒子去做毛澤東和李維漢的思想工作。湖南民眾興奮于毛澤東要來參加農(nóng)民代表大會，而居心叵測之人則已經(jīng)開始想法如何偷偷要了毛澤東的命。
1926年12月，湖南省第一次農(nóng)民代表大會召開，殺手偷了代表王小五的代表證混入會場企圖槍殺毛澤東，幸虧與會安保人員機(jī)警，抓住殺手，化解了一場危機(jī)。上海中共中央基地，陳獨(dú)秀見到久未謀面風(fēng)塵仆仆的周恩來，周恩來迫不及待地請求陳獨(dú)秀分配工作，陳獨(dú)秀稱中央研究決定任命周恩來為中央組織部秘書長、軍事委員會委員，負(fù)責(zé)處理全黨的軍事工作，并且兼管上海的工人武裝運(yùn)動。毛澤東以國民黨中央特派員的身份深入湖南鄉(xiāng)村考察，不久湖南農(nóng)民運(yùn)動考察報(bào)告問世，以反帝反封建和土地革命為主要特征，席卷大半個(gè)中國的轟轟烈烈的農(nóng)民運(yùn)動由此走向高潮。劉伯承發(fā)起的瀘順起義失敗了，陳獨(dú)秀認(rèn)為朱德再在楊森的部隊(duì)待下去會有危險(xiǎn)，周恩來表示同感，他說朱德來信說因?yàn)樵谄鹆x中他策應(yīng)過劉伯承，已經(jīng)引起楊森的猜忌。陳獨(dú)秀指示周恩來趕快安排朱德的轉(zhuǎn)移，為他在武漢安排工作，并暫時(shí)隱瞞他黨員的身份。陳庚和顧順章學(xué)成回國向周恩來報(bào)道，周恩來告知兩人為了迎接北伐軍的到來上海工人發(fā)起了第一次武裝起義，可惜起義沒有成功，現(xiàn)在正在醞釀第二次武裝起義，但準(zhǔn)備工作并不充分，他考慮著手組建一支武裝組織由軍委直接領(lǐng)導(dǎo)，以確保黨在上海的各個(gè)機(jī)關(guān)和工人運(yùn)動的安全。陳庚和顧順章主動請纓組建此武裝組織的重任。
蔣介石組建新編第二師，他任命葉劍英為代師長，他希望葉劍英多借鑒葉挺獨(dú)立團(tuán)的練兵經(jīng)驗(yàn)，把第二師帶成一支具有強(qiáng)勁戰(zhàn)斗力的部隊(duì)。葉劍英特意向聶榮臻表示希望能幫他找一些共產(chǎn)黨員教官輔佐他練兵，聶榮臻由此明白了葉劍英的一顆紅心。1927年賀龍率部抵達(dá)湖北鄂城，民眾夾道歡迎。毛澤東通過實(shí)地考察表示對湖南的農(nóng)民運(yùn)動非常滿意，他在考察報(bào)告中指出因?yàn)槟壳稗r(nóng)民運(yùn)動的興起，是一個(gè)極大的問題，很短的時(shí)間內(nèi)將有幾萬萬農(nóng)民從中國中部、南部和北部各省起來，其勢如暴風(fēng)驟雨，迅猛異常，無論什么樣的力量都壓制不住，他們將沖決一切束縛他們的羅網(wǎng)，朝著解放的路上迅跑。一切帝國主義、軍閥、貪官污吏、土豪劣紳都將被他們葬入墳?zāi)�。一切革命的同志、革命的黨派都將在他們面前受他們的檢驗(yàn)而決定棄取。陳獨(dú)秀看了報(bào)告陷入深思，而瞿秋白等人看了則深覺如沐春風(fēng)。周恩來再度被中共中央任命為軍事委員會上海區(qū)書記，全面負(fù)責(zé)上海工人起義的工作。蔣介石終于明確了自己的反共立場，他委任戴季陶以國民黨特派員的身份前往日本與日本外務(wù)省進(jìn)行交涉，希望能得到日本方面助蔣反共的承諾，戴季陶欣然領(lǐng)命。國民革命軍總政治部后方留守處主任孫炳文和黃埔軍校政治教官張秋人感覺到蔣介石背叛革命的意圖，商量后由張秋人立即趕赴上海將此事通知周恩來。周恩來得知消息后立即致信在蔣介石身邊工作的蔣先云，讓其立即至劉少奇處躲避，以免蔣介石率先向他下手。
陳立夫發(fā)現(xiàn)蔣先云的不辭而別，他帶著蔣先云留下的信件去見蔣介石，蔣介石深感陰謀被拆穿不禁惱羞成怒。北伐軍對杭州城發(fā)起攻擊，國民革命軍先遣軍黨代表、政治部主任、國民革命軍第二十六團(tuán)團(tuán)長王爾琢指揮二十六團(tuán)猛烈攻城，身先士卒，冒著敵人的槍彈向杭州城門沖去，經(jīng)過艱苦斗爭北伐軍成功攻占杭州城。在上海的一座小閣樓內(nèi)，周恩來正在召開會議，商討發(fā)起第二次工人起義，擬先以總工會宣布罷工、電工停駛、輪船下錨拉開工人起義的序幕，由起義海軍在海上開炮作為號令，再由浦東工人到船上拿槍攻打兵工廠，并且迅速控制入城的主要交通要道，迎接北伐軍的到來。周恩來對起義的準(zhǔn)備工作并不滿意，尤其對此次起義沒有中央的指示感到不妥。北伐軍開到淞江附近，但蔣介石下令暫緩?fù)七M(jìn)上海，白崇禧不理解總司令的意圖，卻不得不以服從為天職。工人糾察隊(duì)準(zhǔn)備就緒卻一直等不到起義的信號，周恩來心知情況不妙，令人將工人糾察隊(duì)和特別行動隊(duì)的人員轉(zhuǎn)移到安全地方躲避，起義不得不流產(chǎn)。陳獨(dú)秀得知消息后批評他們沒有向中央請示，連區(qū)委的決議也沒有形成就敢擅自行動。他在指令周恩來分析起義失敗的原因之后，迫不及待地致電吳稚輝，告知對方中國共產(chǎn)黨決沒有要和國民黨分裂的意思。全國總工會主席劉少奇將蔣先云帶到湖北區(qū)委引薦給湖北區(qū)委書記張國燾，他建議讓蔣先云擔(dān)任湖北省軍委委員、武裝部長，張國燾提出令其再兼湖北省總工會工人糾察隊(duì)總隊(duì)長。
朱德的共產(chǎn)黨員身份依然是秘密，他這次又被中央安排到南昌投靠國民革命軍第三軍軍長朱培德，想利用他和朱培德在云南講武堂同學(xué)的關(guān)系，以朱培德對蔣介石的芥蒂為突破口，希望能把他拉到武漢政府一邊。朱培德打算在南昌辦一所軍官學(xué)校，讓朱德?lián)涡ｉL，考慮到蔣介石的想法，決定對外宣稱軍官教育團(tuán)，是為第三軍內(nèi)部培養(yǎng)軍官所用。蔣先云在武漢安頓下來后提著禮物來看望恩師毛澤東，毛澤東向其了解了蔣先云新官上任后的工作情況，他向蔣先云感慨現(xiàn)在共產(chǎn)黨一直在為別人打造軍隊(duì)，而別人根本不領(lǐng)情面，暗指蔣介石的狼子野心。上海總工會為配合北伐革命，推翻軍閥統(tǒng)治，建立市民政權(quán)，維護(hù)市民的切身利益四處張貼布告、散發(fā)傳單，號召市民起來參加武裝起義。聶榮臻向陳庚宣布中央對其的委任，令其擔(dān)任國民革命軍第八軍唐生智部隊(duì)特務(wù)營營長。新生第一師師長倪弼奉蔣介石命令到贛州總工會鬧事，打死工會委員陳贊賢。蔣介石已經(jīng)徹底走上了以軍權(quán)奪取執(zhí)政權(quán)的新軍閥道路，他指揮部下在軍力所及的地區(qū)，通過沖、打、砸及挑起內(nèi)部械斗等手段，并自行任命地方黨政高官，日益暴露出鎮(zhèn)壓工農(nóng)運(yùn)動及與武漢政府分裂的真實(shí)面目。毛澤東在國民黨二屆三中全會上代表共產(chǎn)黨員發(fā)言，嚴(yán)厲斥責(zé)蔣介石和國民黨的獨(dú)裁專權(quán)、迫害共產(chǎn)黨和結(jié)黨營私等惡劣行徑。蔣介石知道報(bào)告內(nèi)容后不但不加以收斂，反而變本加厲大鬧共產(chǎn)黨江西黨委所在地。
國民革命軍第十一軍軍長陳銘樞帶著幾個(gè)親信師長投靠了蔣介石，把一個(gè)爛攤子扔給了二十四師副師長蔡廷鍇。這日練兵場上擁蔣和反蔣的士兵一言不合扭打在一起，蔡廷鍇看著眼前的混亂場合直想撂挑子，黨代表廖乾吾和聶榮臻、葉挺等人一起商量對策，聶榮臻讓黨代表和葉挺盡力安撫蔡廷鍇，他則盡快回中央?yún)R報(bào)情況。國民黨中央農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所成立，所長毛澤東發(fā)表講話，他稱要把講習(xí)所辦成農(nóng)民革命的大本營，承諾會請優(yōu)秀的教官對學(xué)員進(jìn)行全面的軍事教育，把學(xué)生都培養(yǎng)成最優(yōu)秀的士兵�？傉尾恐魅梧囇葸_(dá)代表國民政府軍委宣布第二方面軍第四軍軍官任命，張發(fā)奎任第四軍軍長兼任第十一軍軍長，葉挺升調(diào)二十四師師長，蔡廷鍇升調(diào)十師師長。葉挺誓將二十四師打造成原獨(dú)立團(tuán)一樣的忠誠于黨的武裝部隊(duì)，山崩地裂、矢志不渝。朱德以聲援革命群眾、向反動派宣戰(zhàn)、維護(hù)社會治安為由帶領(lǐng)部隊(duì)一舉攻克被反動分子占領(lǐng)的國民黨江西省黨部，江西省政府、省黨部由此改組，省黨部由方志敏任領(lǐng)導(dǎo)，江西省主席則由第三軍軍長朱培德?lián)危斓聞t擔(dān)任南昌市公安局局長。
蔣介石決定親赴上海營運(yùn)關(guān)系，借他人之力成就自己的清黨大業(yè)，臨行前將江西事宜交由特務(wù)處處長楊虎全權(quán)負(fù)責(zé)。在蔣介石的授意之下，楊虎派當(dāng)?shù)亓髅F(tuán)伙和運(yùn)動軍隊(duì)襲擊和江市黨部和九江市總工會，抓捕革命人士，并連夜將抓捕的共產(chǎn)黨人和革命人士殘忍活埋。黨中央根據(jù)當(dāng)前時(shí)局的變化，決定在上海發(fā)起第三次工人武裝起義，時(shí)間定在一九二七年三月二十一日十二時(shí)，隨著周恩來的一聲令下，第三次工人武裝起義正式開始。指揮部中不斷收到各處武裝隊(duì)傳來的捷報(bào)，由于帝國主義的經(jīng)濟(jì)侵略和大資本家的剝削，廣大中國工人長年在高勞動強(qiáng)度、低經(jīng)濟(jì)收入、失業(yè)破產(chǎn)等缺少基本生活保障的環(huán)境中痛苦掙扎，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)工人運(yùn)動，為了爭取工人的生存權(quán)進(jìn)行斗爭，被壓迫的工人和農(nóng)民聯(lián)合在一起，在斗爭中展示出革命主力軍的作用。武裝起義在閘北車站遇到了敵軍頑強(qiáng)的火力抵抗，在犧牲了幾十名工友之后，國民革命軍第一軍第一師薛師長的派兵支援無疑為起義注入了一針強(qiáng)心針，第一師迅速拿下了閘北車站，周恩來得知消息后下令四面出擊全面占領(lǐng)上海，爭取第二天與薛師長會合。
上海第三次工人武裝起義取得勝利，起義部隊(duì)和薛師長的北伐將士勝利會師，受到了上海民眾的熱烈歡迎，而身處安徽的蔣介石得到這一消息則大為惱火，他吩咐派劉峙立即去上海接替薛岳。陳獨(dú)秀此時(shí)又開始擔(dān)心國民黨上層會有想法，特意讓羅亦農(nóng)送信去交給吳稚暉，告訴他共產(chǎn)黨決不會在上海建立無產(chǎn)階級政府，請他千萬不要相信右派的言論。吳稚暉得到消息后在和蔣介石的通電中讓對方盡管放開手腳干革命，要趁汪精衛(wèi)回國之前把上海、南京都抓在手里，不能讓汪精衛(wèi)染指。毛澤東的武漢農(nóng)講所辦得風(fēng)生水起，林伯渠在農(nóng)講所參觀時(shí)看到女教官向影云和趙一曼正在訓(xùn)練勇敢沖破封建枷鎖的婦女同志們，他看著這些從前裹足、穿耳、人身毫無自由的女子如今一個(gè)個(gè)成為了命運(yùn)抗?fàn)幍幕咎m，不由感慨萬千。一九二七年三月二十四日，國民革命軍江右軍第二、第六、第四十軍主力占領(lǐng)南京，隨即發(fā)生暴兵搶劫外國人的事件，外國領(lǐng)事館、教堂、學(xué)校、商社、醫(yī)院、外僑住宅均遭侵犯和洗劫。下午三時(shí)許，英艦綠石號和美艦諾亞號、普林斯頓號開炮轟擊南京，造成南京軍民傷亡兩千多人的慘案，史稱南京事件。蔣介石從報(bào)章上了解這一事件后非常震怒，他叫來占領(lǐng)南京的三軍軍長訓(xùn)話，他欲拿下上海和南京必須得到外國友人的支持，如今的形勢卻對他十分不利，他堅(jiān)信此事是有人在內(nèi)部搞鬼，他下令必須徹查、迅速處理。上�？偵虝䲡L召集各商會成員開會，傳達(dá)蔣介石的意思，稱他一旦來到上海定會站在他們一邊，但當(dāng)務(wù)之事是需要他們?yōu)檐婈?duì)解決龐大的軍費(fèi)開支。
在會長認(rèn)捐五萬大洋作為拋磚引玉之后，各成員單位紛紛慷慨解囊。林伯渠來到南京城外六軍臨時(shí)指揮部找到軍長程潛，向他轉(zhuǎn)交譚主席的密令，令其逮捕蔣介石，并押往武漢。就在程潛左右為難之際，手下來報(bào)稱蔣總司令派何應(yīng)欽率第一軍到南京，如今已經(jīng)占領(lǐng)周圍高地，似乎對第六軍有不良企圖。但饒是得到這樣的消息程潛依然優(yōu)柔寡斷下不了決心，林伯渠在一旁急得直跳腳。何應(yīng)欽可就沒有程潛那么心慈手軟，同一時(shí)間何應(yīng)欽已經(jīng)派出武裝部隊(duì)來到第六軍執(zhí)行蔣介石的清黨行動，程潛因其親共行為早就成為蔣介石的眼中釘了。蔣介石來到上海，他宣布解除上海特別市臨時(shí)政府的一切職能，禁止工人、市民、學(xué)生示威游行，并對駐滬的各國使節(jié)示好。陳獨(dú)秀召開會議，他非但沒有對蔣介石的政變表示憤慨，還提出共產(chǎn)黨眼下當(dāng)務(wù)之急是緩和和蔣介石、張靜江的敵對關(guān)系，沒想到會議進(jìn)行中得到上海工人已經(jīng)自發(fā)地舉行罷工的消息，周恩來顧全大局受命前往勸說工人停止罷工。湘鄂贛粵四省農(nóng)民協(xié)會以及河南農(nóng)民武裝自衛(wèi)軍代表聯(lián)席會議即將在武昌舉行，毛澤東在準(zhǔn)備會議上再次闡明中國農(nóng)民運(yùn)動是中國革命能否取得勝利的關(guān)鍵。譚延闿讓秘書發(fā)電報(bào)：蔣介石的行為是反革命，中執(zhí)委下令免去蔣介石國民革命軍總司令職務(wù)。同時(shí)命蔣介石即時(shí)回武漢，進(jìn)行總司令職務(wù)交接，不得以任何理由予以拖延，蔣介石收報(bào)，氣憤難平。
蔣介石仍以總司令名義發(fā)文稱軍務(wù)繁忙無暇回武漢復(fù)命，待北閥勝利之后再進(jìn)行商榷。眼看蔣介石已如脫韁野馬無法控制，此時(shí)中執(zhí)委只有寄希望于汪精衛(wèi)回國之后事情會有轉(zhuǎn)機(jī)。就在大家把希望寄予汪精衛(wèi)身上時(shí)，唯獨(dú)周恩來慧眼獨(dú)具，他早看出在蔣介石心里汪精衛(wèi)根本沒有份量。蔣介石聲稱他為了國民黨不被共產(chǎn)黨赤化含垢隱忍多年，如今武漢政府非但不理解，還聽人教唆背后下刀，他已經(jīng)到了忍無可忍的地步，從今往后將以本來面目示人。他下令組建上海臨時(shí)政治委員會，將上海的軍權(quán)、財(cái)權(quán)、政權(quán)全部掌握，同時(shí)公布戰(zhàn)時(shí)戒嚴(yán)條例，嚴(yán)禁罷工、集會、游行。蔣介石拉攏汪精衛(wèi)對抗武漢國民政府失敗后，其反革命嘴臉徹底暴露，他公然叛變革命，發(fā)布了清黨、分共密令，反動分子與各地流氓團(tuán)體散發(fā)掃革命傳單，煽動民眾反對共產(chǎn)黨。朱德派出軍官教育團(tuán)官兵走上街頭抓捕反動分子。郭沫若準(zhǔn)備書寫檄文《請看今日之蔣介石》，讓蔣介石的反革命嘴臉大白于天下。一九二七年四月六日，中國共產(chǎn)黨創(chuàng)始人之一杰出的無產(chǎn)階級革命家李大釗同志不幸被捕。黑幫頭目杜月笙參與蔣介石的反革命行動，用卑鄙手段誘捕了上�？偣瘑T長汪壽華，當(dāng)夜冒雨將汪壽華押送到滬西楓林橋附近活埋。一九二七年四月十二日，杜月笙組織上海青紅幫流氓分子冒充工人襲擊工人糾察隊(duì)，蔣介石即以制止工人內(nèi)訌為借口，調(diào)集軍隊(duì)收繳雙方武器，全市兩千七百多名工人糾察隊(duì)隊(duì)員被解除武裝，上�？偣卉娋�、流氓和黨棍所占領(lǐng)，又派軍警機(jī)槍掃射游行人群，死傷者無數(shù)，史稱“四·一二”反革命政變。
四月十三日上午十時(shí)，為抗議國民黨反動派屠殺工人群眾的血腥暴行，上海數(shù)萬名工人走上街頭請?jiān)甘就�，不料突遭反動軍警機(jī)槍掃射，死者數(shù)百，傷者無數(shù)，寶山路上血流成河。一九二七年四月十五日廣州發(fā)動反革命政變，鄧培、肖楚女、熊雄、李啟漢等兩千多名共產(chǎn)黨員和革命群眾慘遭殺害。昔日革命大本營廣州瞬間被淹沒在一片血海之中。蔣介石下令發(fā)布秘字第一號令要求各清黨區(qū)域?qū)颤h分子絕不能手軟，既然臉皮已經(jīng)撕破則一不做二不休把上海搞成一個(gè)清黨模范區(qū)。周恩來在特殊時(shí)期擔(dān)負(fù)著整個(gè)上海黨組的工作，他下令成立一個(gè)特別的部門以消除一切有可能給共產(chǎn)黨帶來損失的危險(xiǎn)因素。國民黨中央機(jī)關(guān)設(shè)在武漢，四一二蔣介石發(fā)動反革命政變后，中共中央機(jī)關(guān)也秘密撤到了武漢，四月二十七日國民黨中執(zhí)委發(fā)出命令斥責(zé)四一二大屠殺罪行，宣布開除蔣介石黨籍，撤除其總司令職務(wù)并通緝抓捕。林伯渠、鄧演達(dá)、宋慶齡、何香凝等人聯(lián)名發(fā)出討蔣通電，四月二十三日武漢十萬群眾走向街頭舉行討蔣示威大游行。毛澤東憂心共產(chǎn)黨如果再抓不住槍桿子的話前途堪憂，在他看來一個(gè)政黨和槍桿子的關(guān)系就如老鷹和爪子的關(guān)系，如果老鷹沒有了爪子那還能是鷹嗎？他可惜陳獨(dú)秀連這么淺顯的道理也看不明白。中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會于一九二七日至五月九日在武昌召開。葉劍英拒不執(zhí)行朱培德反黨清共的命令，發(fā)布反蔣通電，與以蔣介石為首的南京政府劃清界限，并率先簽名。蔣介石無法相信他一向倚重的葉劍英會反對自己，下令立即抓捕葉劍英。
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